大黄书新的一年里，秦州率先从平静中突显。
金城郡长游楷和秦州督导官皇甫重之间的较量其实一直都没有停歇，但断断续续持续了2年之后，到了305年才终于要进行了断。
这两人倒也是颇有毅力，当初司马颙为了和司马乂夺权，而派出手下将领游楷袭击司马乂部将皇甫商的哥哥皇甫重，但本身这只是为了牵制对方的兵力而已，司马颙并没有投入太多精力。想不到两个当事人却入戏很深，司马乂和皇甫商早就归天了，他们仍在不断向对方挑战。
司马衷到长安的消息传到秦州之后，皇甫重知道自己大势将去，于是做好准备进行最后一击。但他最后这个大招成败的关键在于能否请到援军。
援军自然就是东海国的司马越。
可是司马越现在兵微将寡，一口回绝了皇甫重的使者，也就是皇甫重的养子皇甫昌。皇甫昌本来信心满满，却不想惨遭拒绝，无奈之下决定骗取洛阳的支援。
抵达洛阳后，皇甫昌先是假造一份司马越的书信到金墉城接羊献容复位，入宫之后又假借皇后的名义让洛阳的守军前往长安救驾。洛阳与长安本就有不小的矛盾，文武百官听到司马越和皇后的命令都觉精神振奋，调派了整个洛阳的兵力准备进军长安。
皇甫昌大喜过望，眼看计划就要奏效，却不想司马越居然派人追了上来，并带着司马越的亲笔书信，信中大概是说要皇甫重再坚守一段时间，等到时机成熟就会派人支援，但此时不宜发兵。
洛阳的官员也得知了这一消息，叫回司马越的信使一经询问便悄然大悟，原来皇甫重谎报军情。虽然洛阳当局有心迎回司马衷，但被人耍的感觉还是相当不爽，当天便把皇甫昌斩首。
眼看到了约定的时期，秦州的皇甫重仍未等到援军，他的情绪还算稳定，但秦州的守军可沉不住气了，而游楷又时常派人在皇甫重的营前劝降，条件说得极其诱人，终于秦州人的心理防线崩溃了，提着皇甫重的人头献城投降。
秦州正式成了司马颙的势力范围，但因为地理位置太过敏感，正处在与鲜卑、匈奴等异族的边界，自然而然地成了民族大战的前线，先前有皇甫重这个老油条把守还显不出什么，而现在皇甫重死了，新官上任就难免引出乱子。
冯翊郡长张辅被提拔为秦州督导官之后，果然没有消停。
张辅与皇甫重的老部下关系很差，现在成了秦州的老大，就想给他的对头们一点颜色瞧瞧以树立权威，不想事还没干，消息先传了出去，陇西郡长韩稚为了自救，抢先一步发兵将张辅杀死。
这样一来，才刚平定的秦州重新进入混乱的局面。
凉州督导官张轨终于等来了出手的机会。
张轨盘踞凉州多年，从未放过任何一个积累名望发展壮大的机会，为的就是当天下大乱的时候可以躲在河西走廊独享太平。韩稚无意中成了张轨的垫脚石。
韩稚本无谋反之心，事先更无规划，因此当张轨大军压境的时候立刻崩溃投降，司马颙论功赏张轨不少粮草军资。
秦州再次平定，但凉州紧接着燃起战火，实现了无缝接力。
鲜卑部落酋长若罗拔能隐约发现了逐鹿中原的契机，就在张轨收降韩稚之际，认定凉州空虚，于是率20万大军攻击张轨的大本营。
这一次鲜卑人大意了，太低估了张轨的实力，20万大军在凉州军团前面死伤三分之一，将近10万被俘，此战震惊全国，更把边境的异族们打得浑身激灵。
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